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青岛芯笙:中国MEMS发展前景分析

发布时间:2022-02-09      点击次数:468

本文来自专业金融风投机构的产业研报,主要是从资本和市场的角度看待目前中国的MEMS市场和发展潜力及方向。

近年来,以MEMS和激光雷达为首的中国传感器企业备受资本青睐,可以从本文看看为什么资本会青睐这些技术领域的传感器企业。

 

 一、概述

 

 

 

MEMS是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,其内部结构一般在微米甚至纳米量级。
受物联网、5G、人工智能等技术的推动,传感器向着MEMS化、智能化、网络化、集成化的方向加速发展。
MEMS技术是一种典型的多学科交叉的前沿性研究领域,几乎涉及到自然及工程科学的所有领域,如电子技术、机械技术、物理学、化学、生物医学、材料科学、能源科学等,与传统机械系统相比具备许多优势。
用MEMS工艺制造传感器、执行器或者微结构,具有微型化、集成化、智能化、成本低、效能高、可大批量生产等特点,产能高,良品率中高,MEMS技术的出现极大地满足了市场对传感器小体积、高性能的要求,正在逐渐取代传统机械传感器。
MEMS技术的特点
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资料来源:智研咨询整理
MEMS传感器的门类品种繁多,分类方法也很多。按其工作原理,可分为物理型、化学型和生物型三类。按照被测的量又可分为加速度、角速度、压力、位移、流量、电量、磁场、红外、温度、气体成分、湿度、pH值、离子浓度、生物浓度、触觉等类型的传感器。
其中每种MEMS传感器又有多种细分方法。如微加速度计,按检测质量的运动方式划分,有角振动式和线振动式加速度计;按检测质量支承方式划分,有扭摆式、悬臂梁式和弹簧支承方式,按信号检测方式划分,有电容式、电阻式和隧道电流式;按控制方式划分,有开环和闭环式。
MEMS传感器的分类
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资料来源:智研咨询整理
    二、发展现状
    1、市场规模
中央和地方各级政府的大力支持与行业资本投资5G领域,2020年中国5G投资规模达10093亿元,已经在中国形成了充满活力的5G产业环境,而中国消费者拥抱新科技的积极态度,为5G的推广应用提供了广阔的空间。
2020-2025年中国5G投资规模预测
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
5G加速正驱动万物连接时代加速走来,物联网成为所有行业期待的下一个“风口”。
目前,物联网市场规模呈现快速增长的趋势,而中国的市场增速明显高于全球,不仅在2017年市场规模突破万亿元,而且增速高达24.8%,已经成为活跃的物联网应用市场。
2017-2021年全球及中国物联网市场规模统计及预测
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
2020年中国MEMS市场规模达705.4亿元,较2019年增加了107.60亿元,同比增长18.00%,场增速高于传感器市场增速,未来随着工业互联网、智能制造、人工智能等战略的实施,加上各级政府将加速推动智慧城市建设、智能制造、智慧医疗发展,将为MEMS市场及企业带来更好的发展机遇,企业也正逐步向创新化、智能化、规模化的方向快速发展。
随着5G和物联网应用的不;断深入推进以及人工智能技术的不断成熟,物联网在传统工业领域的融合应用持续深化,系统集成应用仍将是MEMS发展最大的驱动力,规模和占比持续增加。
2016-2022年中国MEMS市场规模统计
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
从市场规模结构来看,2020年系统集成应用占中国MEMS市场规模的51%,与2019年持平;设备和材料占中国MEMS市场规模的8%,较2019年减少了1%;封测占中国MEMS市场规模的12%,较2019年增长了1%;IDM占中国MEMS市场规模的2%,与2019年持平;制造+设计占中国MEMS市场规模的27%,与2019年持平。
2017-2022年中国MEMS市场规模结构
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
受益于国内5G产业的迅速发展,射频MEMS器件市场最大,2019年网络通信仍然是MEMS最大的市场,占比达到31.34%,尽管手机、汽车出货量有所下降,但MEMS厂商也仍然有所增长,这得益于物联网市场在国内的不断发展,MEMS产品的渗透率进一步提升,此外得益于5G产业的迅速发展,射频MEMS产品占比最大,达到25.9%。
2019年中国MEMS市场结构
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
    2、投融资情况
随着中国MEMS市场的高速发展,吸引了一大批投资者的青睐,2019年中国MEMS行业投融资事件数量达112件,较2018年增加了41件,同比增长57.75%,从细分领域来看,MEMS+AI.射频MEMS、光电MEMS.生物MEMS4等4大领域投融资案例数量最多。
2017-2019年中国MEMS行业投融资事件数量统计
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
随着中国MEMS行业投融资事件数量的增加,投融资金额也随之增长,2019年中国MEMS行业投融资金额达113亿元,较2018年增加了58亿元,同比增长105.45%,从近三年的投融资案例金额来看,基本上星现出逐年上涨的态势,尤其是2019年投融资金额大幅上涨,是2018年全年的二倍左右。从细分领域来看,MEMS+AI、射频MEMS.光电MEMS、生物MEMS、MEMS设计服务等5大领域投融资金额最多。
2017-2019年中国MEMS行业投融资金额统计
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
从投融资轮次分布来看,2019年中国MEMS行业A轮融资数量达到28件,同比增长11件,其他轮次的投融资案例数量则均以股权融资为主。
2017-2019年中国MEMS行业投融资轮次分布
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
从近三年的投融资发生区域来看,北京、广东、上海、浙江和江苏的投融资案例数量排在前五位,而陕西则在2019年超过四川排到了第六位,2019年北京MEMS行业共发生23起投融资时间,较2018年增加了8起。
广东MEMS行业共发生17起投融资时间,较2018年增加了6起;上海MEMS行业共发生19起投融资时间,较2018年增加了7起;浙江MEMS行业共发生10起投融资时间,较2018年增加了4起。
江苏MEMS行业共发生25起投融资时间,较2018年增加了9起;陕西MEMS行业共发生6起投融资时间,较2018年增加了4起;四川MEMS行业共发生3起投融资时间,较2018年增加了1起。
2017-2019年中国MEMS行业投融资地区分布
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资料来源:赛迪、智研咨询整理
三、发展前景
国家扶持的机遇,国家对MEMS产业的支持力度将不断加大未来十年是中国MEMS产业的黄金十年,MEMS封装是决定MEMS器件性能的重要环节,需要同时实现芯片保护、外界信号交互等多种功能。
封装工艺好坏,很大程度上决定了MEMS产品的性能和成本。基于新材料的MEMS器件,大幅提高硅基MEMS产品性能、降低成本是未来MEMS产业的巨大市场机会。
同时,将多种单一功能传感器组合成多功能合一的传感器模组,再通过集成微控制器、微处理器等芯片的传感器集成技术,也是MEMS产业新的市场机会。
中国MEMS产业发展前景展望
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资料来源:智研咨询整理

 

 

转载自:传感器专家网微信公众号

 

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